Associated Press of Finance агенттигинин маалыматы боюнча, "автоунаалардын спецификациясынын деңгээлинде IGBTге болгон суроо-талап быйыл күтүлгөндөн ашты".Бул тууралуу кабарчыга ички IGBT өндүрүүчүнүн инсайдери эмоция менен билдирди.
Associated Press of Finance агенттигинин кабарчысы Кытайдагы IGBT менен байланышкан көптөгөн өндүрүүчүлөрдөн көптөгөн компаниялардын иштеп жаткан жаңы өндүрүш линияларынын көбү кубаттуулукту жогорулатуу мезгилинде экенин билди.Учурда колунда жетиштүү заказдар бар, жалпысынан артта калуучулук бар.Бар болгон кубаттуулук дагы эле рыноктун жалпы суроо-талабын канааттандыра албайт.Тармактын бардык компаниялары, бардык өндүрүүчүлөр өндүрүштү кеңейтүү менен алек болсо да, жаңы кеңейтүү долбоорун иш жүзүндө өндүрүшкө киргизүү үчүн кеминде 24 ай талап кылынат деп эсептешет.Бул суроо-талаптын жана сунуштун балансынын чекити алдын ала айтууга али эрте, жана кийинки жаңы буйруктар же рынок көтөрүлөт.
Азыр камсыздоону кепилдикке алуу үчүн чоң кысым бар жана жаңы кеңейтүү буйруктары алдын ала бекитилет
"Быйылкы жылдан бери электр унааларын өндүрүү жана сатуу өсүп жатат жана ар бир адам (унаа өндүрүүчүлөр) бул нерсени (IGBT) колдонушу керек."Times Electric компаниясынын баалуу кагаздар бөлүмүнүн кызматкери (688187. SH) Associated Press of Finance агенттигине: «Быйыл электромобилдердин көлөмү компания күткөндөн ашып кетти, чет элдик өндүрүүчүлөр мынчалык көп товарды бере алышпайт.Учурда бул суроо-талап өндүрүштүк кубаттуулуктан ашкан убакыт терезеси».
Жеткирүү чынжырынын өкүлү кабарчыга мындай деди: "Апыртып айтканда, мисалы, кардар 10000 IGBT керек, ал эми компания 1000 гана жеткире алат, албетте, ар бир адам лидерликти жеңет, анткени бул бүт унаанын өндүрүштүк кубаттуулугуна түздөн-түз таасирин тийгизет."Чынында, көптөгөн жеткирүүчүлөр унаа спецификациясында IGBTтердин суроо-талап жана сунуш ажырымы 50% жетет деген консенсуска жетишти.Кабарчы көптөгөн тиешелүү компаниялар менен болгон байланышта болгон кубаттуулуктар сатылып кеткенин тастыктады.Унаа өлчөгүч IGBT жетишсиз болгондо, жеткирүү басымы жогору жана колдогу буйрутмалар ушул жылдын аягына же кийинки жылга пландаштырылган.
Time Electricтин акыркы сурамжылоосуна ылайык, акыркы убакта кардарлар тарабынан көптөгөн заказдар табылган.Акыркы айларда биз көптөгөн маанилүү кардарларды кабыл алдык.Чейрек ичинде миңдеген IGBTлерди кошуу үчүн биз компания менен активдүү байланышып жатабыз.Азыркы учурда, Кытайда IGBT абдан кыска камсыз кылуу болуп саналат, жана бүт өнөр жай жеткирүү кысым келерки жылы улуу болот.
Hongwei Technology баалуу кагаздар бөлүмүнүн адамдары (688711. SH) IGBT модулунун жаңы өндүрүштүк линиясынын кубаттуулугу, жаңы энергетикалык унаалардын негизги айдоочусу, кубаттуулугу айына он миңдеген даанага чейин көтөрүлүп жатканын айтты.Колдогу унаанын техникалык мүнөздөмөлөрүнүн толушу жылдын аягына чейин созулушу мүмкүн.Компания азыр жеткирүү кардарлардын муктаждыктарын өз убагында канааттандыра алабы деп тынчсызданууда.Өндүрүштүк кубаттуулуктун кийин бошотулушу менен, бул бизнес кирешесинин үлүшү келерки жылы жогорулайт деп күтүлүүдө.
Stargate Semiconductors (603290. SH) каржылык отчету жылдын биринчи жарымында компаниянын негизги айдоочусу IGBT модулдары 500000ден ашык жаңы энергетикалык унааларды колдогон чыгарылышын уланткандыгын көрсөтөт.Жылдын экинчи жарымында колдоочу унаалардын саны мындан ары да көбөйөт деп күтүлүүдө.Биринчи жарым жылдыктын акырына карата келишимдик милдеттенмелер мурдагы мезгилге салыштырганда терт эсеге жакын кебейду.
Төмөнкү унаа өндүрүүчүсүнүн техникалык эксперти кабарчыга анализ жасап, унаанын спецификациясынын IGBT негизинен Infineon болуп, 50% дан ашыгын түзөрүн айтты.Азыркы учурда, ата мекендик IGBT бир гана Starr Semi өткөргүч, BYD жана Time Electric тарабынан массалык түрдө өндүрүлгөн болушу мүмкүн.Fuman электрондук маалыматтар Infineon IGBT Q3 коргошун убактысы 39-50 жума экенин көрсөтүп турат.
Чет өлкөлүк алдыңкы өндүрүүчүлөрдүн кеңейүү прогресси күтүлгөндөн төмөн, ал эми жеткирүү убактысы дагы да уланууда.Ата мекендик унаа өндүрүүчүлөр жеткирүү чынжырынын коопсуздугу үчүн ата мекендик IGBTти акырындык менен кабыл алууда, ошондой эле ата мекендик IGBT өндүрүүчүлөрдү өстүрүүгө кызыкдар.2022-жыл да ата мекендик IGBT өндүрүүчүлөрдүн үлүшү бир топ көбөйө турган жыл болот.
Hongwei Technology Баалуу кагаздар департаментинин жогоруда аталган адамдар көптөгөн себептер бар деп эсептешет.Биринчиден, унаа өндүрүүчүлөр ата мекендик (IGBT) бренддерин таанууну күчөтүштү;Экинчиден, ата мекендик техникалык деңгээл жакшыргандан кийин ата мекендик жана чет элдик продукциянын ортосундагы ажырым кыскарды;Үчүнчүдөн, ата мекендик продукция үнөмдүү;Төртүнчүдөн, жеткирүү жооп өз убагында болду.
Ата мекендик IGBTтердин баасы рынок менен бирге көтөрүлүшү мүмкүн, ал эми суроо-талаптын жана сунуштун тең салмактуулугу өндүрүштүн кеңейүү толкунунун астында абдан алыс.
Ушул жылдын сентябрь айында жаңы энергетикалык жүргүнчү ташуучу унаалардын чекене көлөмү 611000ге жетти, бул бир айдын ичинде рекорддук көрсөткүч.Гуотай Цзюньань жаңы энергетикалык унаалардын ички сатуусу 2022-жылы 6,5 миллиондон ашат деп күтөт. Жаңы энергетикалык унааларды иштеп чыгуу күтүүлөрдөн ашып, унаанын спецификацияларында IGBTти колдонууга көмөктөшүүдө.2021-жылы Кытайда IGBTтин төмөнкү агымында жаңы энергетикалык унаалардын рыноктук үлүшү 31%, ал эми IGBT баасы унаа наркынын 7% - 10% түзөт.
Учурдагы суроо-талап менен сунуштун ортосундагы дисбаланс шартында негизги ата мекендик өндүрүүчүлөр өндүрүштү кеңейтүүдө.Учурда Times Electricтин II фазасынын кубаттуулугу 240000 даана долбоордук кубаттуулукка жакын.Компания кубаттуулугуна жеткенден кийин жыл сайын 8 дюймдук орто жана төмөн чыңалуу модулу базалык материалдардын 360000 даана өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулатууга болот Yixing долбоордун курулушуна 5.826 миллиард юань инвестициялоону пландаштырууда;Smurvey (600460. SH) жылдык өндүрүшүн 360000 даана 12 дюймдук чип чыгаруу линиясын көбөйтүүнү пландаштырууда жана кубаттуулукка жеткенден кийин жылына 120000 даана FS-IGBT электр чиптерин кошууну пландаштырууда… IGBT өндүрүшүнө дагы көптөгөн ишканалар кошулууда.
Унаанын техникалык мүнөздөмөлөрүнүн IGBTге болгон суроо-талап менен сунуштун бурулушу качан пайда болот?Ушуга байланыштуу көптөгөн тиешелүү листинг компаниялары журналисттерге учурдагы тартиптин абалынан жана келечектеги өндүрүштү кеңейтүү процессинен суроо-талаптын жана сунуштун балансынын келиши өтө эрте болушу мүмкүн экендигин айтышты.
Кабарчынын жогоруда аталган макро жана микро технологиялык баалуу кагаздар департаментинин талдоосуна ылайык, IGBTтин бардык жаңы өндүрүштүк линиялары сапатты текшерүү жана сыноо циклдарынан өткөн жана жабдууларды орноткондон кийин аларды чыгарууга болбойт.Өнөр жайдын пландаштырылган кеңейүү масштабы салыштырмалуу чоң болсо да, өндүрүштүк кубаттуулукка жетүү максат болуп саналат, ал узакка чыгуу процессин талап кылат, анын жүрүшүндө динамикалык жөнгө салуу жасалышы мүмкүн, мисалы, өнөр жайлык башкаруу жана фотоэлектрдик талаалар IGBTти колдонуу керек.Учурда рынокто сунуш суроо-талаптан ашкан түйүн жок.
Slim Micro Securities компаниясынын адамдары ошондой эле кабарчыга 12 дюймдук пластинаны кеңейтүү компаниянын IGBT өнүмдөрү жана ички бөлүштүрүү үчүн толугу менен колдонулушу мүмкүн болгон вафли өндүрүшүнүн кубаттуулугун жакшыртаарын айтышты.
Times Electric инсайдерлеринин пикири боюнча, унаа спецификациясынын деңгээлиндеги IGBT быйыл жана кийинки жылы да жетишсиз.2024-жылдан 2025-жылга чейин жетишсиздиктин деңгээли акырындык менен басаңдашы мүмкүн.Көптөгөн кардарлар азыр заказдарды 2025-жылга чейин бекитүүнү каалашат.
Долбоордун кеңейүү циклинин көз карашынан алганда, мисалы, Шидай Электр Фазасы III Долбоорунун курулуш мөөнөтү болжол менен 24 айды, ал эми Шилан Микро Туруктуу жогорулатуу долбоорунун курулуш мөөнөтү 3 жылды түзөт.Бул мезгил аралыгында, ал ошондой эле ылдый агымдагы өндүрүүчүлөрдүн сертификация мезгилин жана жаңы өндүрүш линиясынын кубаттуулугун жана кирешелүүлүгүн жогорулатуу мезгилин башынан өткөрөт.IGBT дараметин бузуу оңой эмес.
Кабарчы, негизинен жогорку класстагы унаа ченегич рыногуна басым жасаган Infineon мурда баанын көтөрүлүшүн жарыялаганын жана базар төртүнчү чейректе өнөр жай жана унаа тетиктеринин баасын жогорулатууну пландаштырышы мүмкүн деп белгиледи.Жогоруда айтылган тармактагы көптөгөн компаниялардын инсайдерлери, эгерде жалпы рыноктук баа көтөрүлсө, рыноктун тенденциясын ээрчүүгө болот деп айтышты.Жеткирүү тармагындагы айрым адамдар да жаңы буйрутмалардын бир аз көбөйөрүн айтышты.
Акыркы көрсөткүчтөрдү ачыкка чыгарган компаниялардын көз карашы боюнча, Times Electric компаниясынын биринчи үч чейректеги таза кирешеси жаңы энергия IGBT сыяктуу электр жарым өткөргүчтөрүнүн кирешесинен пайда алып, жылына 30% га өстү;Жылдын биринчи үч чейрегинде макро жана микро технология 31% өстү (3-чейректе 96%).
Пост убактысы: 21-окт.2022